Rozbouřené moře obklopuje rybářskou loď, jejíž posádka téměř mizí v noční dálce. Nad obzorem proniká měsíční světlo skrz husté mraky a vrhá na vodu žlutou stopu. Tyrkysově zelené hřebeny vln, černé hlubiny a bílá pěna obklopují loď; vlevo se rýsují skály The Needles před ostrovem Isle of Wight. V blízkosti rybářů vytváří malá lucerna druhý, oranžový světelný bod. V tomto kontrastu spočívá celý význam obrazu: lidská práce, ochrana a společenství na jedné straně, velikost nepředvídatelné přírody na straně druhé. Turner tak již v roce 1796 formuluje ústřední téma romantismu, „vznešenost“ - nebezpečí, které odpuzuje a zároveň přitahuje. Jako první Turnerův olejový obraz vystavený na výstavě Královské akademie umění toto dílo navíc upevnilo jeho ranou pověst malíře moře a světla.
Na plátně o rozměrech 75 × 56 centimetrů s povrchem Leonardo se saténovým leskem je zachycen noční výjev bez skla a paspartu; napínací rám zrcadlí motiv po stranách. Tisk zvláště přesně zachycuje lucernu v člunu. Její oranžovožluté jádro zůstává jasně viditelné mezi tmavými postavami rybářů, pod ním se ve vodě objevuje krátký odlesk. I tenké stěžně, lana a zvednutá příďová hrana se ještě odlišují od téměř černého trupu člunu. Právě v tom spočívá smysl obrazu: světlo není pouhým pouhou dekorací, vymezuje úzký lidský prostor uprostřed moře a zároveň činí rybáře zranitelnými. Kolem se ve vlnách střídají odstíny zelené, žluté a černé, takže příboj si zachovává svůj krouživý pohyb. To, že motiv bez skla a rámu končí na napínacím rámu, k tomuto moři sedí - nechtěl bych to tady jinak.
Tak i nadále malé světlo lucerny kontrastuje s dráhou měsíce a zachycuje poselství díla v jediném protikladu: člověk, maličký a křehký, tváří v tvář přírodě, která ho nepotřebuje. Padne-li boční světlo na saténový povrch, putuje tlumený lesk přes měsíční pole a pěnu a posouvá vodu ještě o kousek dál - f&pro noční jezero je to harmonický efekt, který si všimnete teprve tehdy, když se k obrazu přiblížíte o pár kroků.